Novembre 1999. Il sessantasettenne Trond vive nella ritrovata solitudine e non vede l'ora di trascorrere da solo la notte del Capodanno del 2000. Con l'arrivo dell'inverno, Trond realizza di avere un vicino, un tizio che aveva conosciuto già nel 1948 durante l'estate in cui diventava quindicenne e veniva preparato dal padre a portare il peso del suo imminente tradimento e della sua scomparsa. Quella fu anche l'estate in cui, crescendo, sentì l'odore di una donna che desiderava ardentemente, la stessa donna con cui suo padre si apprestava a trascorrere il resto della sua vita.

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